该片改编自张贤亮的小说《灵与肉》，讲述了许灵均被打成“右派”后到西北牧场劳动，得到当地牧民的关怀照料，并与农村姑娘李秀芝结成连理，文革结束后，他毅然放弃了到美国生活的机会，决定留下来建设祖国。

后秦（384年～417年）是十六国时期羌族姚苌建立的政权。共历三世三帝，享国三十四年。

朱元璋自幼父母双亡，沦为乞丐，后又遁入空门。走投无路，参加了义军，朱元璋心思缜密，把徐达、汤和等一批将才笼络在自己身边，对李善长、刘伯温等文人礼遇有加。在鄱阳湖大水战中，他以少胜多，一举消灭了劲敌陈友谅，创建了明朝。

该片以明朝中期为背景，讲述了武林侠士为救助忠良之后，与以太监曹少钦为首的东厂高手在龙门客栈展开激烈拼杀的故事。