影片主要讲述金燕子在大醉侠范大悲的帮助下成功剿灭 “索命五虎”以及救出兄长的故事。

改编自毕飞宇同名小说，少年时代的一场意外让男孩小马的双眼失去了光明，自杀未遂后，阴沉的小马辗转来到了由沙复明所经营的盲人按摩中心就职。在这里，聚集了许多和小马一样的盲人，无论是先天还是后天，生活在共同的黑暗里让这群盲人之间产生了深厚而坚实的友谊。

改编自つくみず原作的同名漫画，动画由WHITE FOX负责制作。

该片讲述恪守传统的老艺人“变脸王”为传承衣钵收狗娃为徒，不料狗娃是女扮男装，最终打破“传男不传女”的陈规传艺给狗娃的故事。影片深度挖掘“传宗接代”“传内不传外”等传统观念的弊端，展现社会底层人物的生存困境与情感联结。