该剧为《神探狄仁杰》系列的第一部，主要讲述了唐朝武则天时期的大臣狄仁杰摘奸发伏、屡破命案的故事，包括《使团惊魂》《蓝衫记》和《滴血雄鹰》三个故事。

该作品以“世界历史”为主轴，将多个国家及地区以及该国（地区）的文化以及风土民情拟人化，并主要以喜剧的四格及短篇为主。

该片讲述恪守传统的老艺人“变脸王”为传承衣钵收狗娃为徒，不料狗娃是女扮男装，最终打破“传男不传女”的陈规传艺给狗娃的故事。影片深度挖掘“传宗接代”“传内不传外”等传统观念的弊端，展现社会底层人物的生存困境与情感联结。

该片讲述了第二次国内革命战争时期，吴琼花从奴隶成长为共产主义战士的经历和海南红色娘子军的战斗故事。