该片以香港六七十年代的大毒枭“跛豪”（真名吴锡豪）的生平为题材，讲述了一个随难民潮逃到香港的汕头青年阿豪发家史及如何与贪污警察称兄道弟的故事。

该片讲述恪守传统的老艺人“变脸王”为传承衣钵收狗娃为徒，不料狗娃是女扮男装，最终打破“传男不传女”的陈规传艺给狗娃的故事。影片深度挖掘“传宗接代”“传内不传外”等传统观念的弊端，展现社会底层人物的生存困境与情感联结。

该片改编自张贤亮的小说《灵与肉》，讲述了许灵均被打成“右派”后到西北牧场劳动，得到当地牧民的关怀照料，并与农村姑娘李秀芝结成连理，文革结束后，他毅然放弃了到美国生活的机会，决定留下来建设祖国。

讲述了自云顶天宫事件之后的系列故事，吴邪从三叔处得知西沙海底的隐情，以及战国帛书与老九门的恩怨后，收到两盘张起灵寄来的录像带的故事。