讲述了一个失孤的老刑警王士涂和一个以“边杰”身份回归的孤儿“小七”，从敌对试探到互相救赎，最终齐心协力查找凶案真相的故事。

该作品以“世界历史”为主轴，将多个国家及地区以及该国（地区）的文化以及风土民情拟人化，并主要以喜剧的四格及短篇为主。

影片以明朝万历年间为背景，讲述忠良之后杨慧贞联合书生顾省斋对抗东厂追杀的复仇故事，融入京剧武打程式与禅宗思想元素。拍摄期间胡金铨耗时25天拍摄竹林对决场景，运用弹簧床实现飞檐走壁效果，该段落成为武侠电影的经典范式。

该剧讲述了异域的潮湿润泽了生机，也掩藏着神秘。斑驳之地三边坡的生存冒险故事。