该片讲述恪守传统的老艺人“变脸王”为传承衣钵收狗娃为徒，不料狗娃是女扮男装，最终打破“传男不传女”的陈规传艺给狗娃的故事。影片深度挖掘“传宗接代”“传内不传外”等传统观念的弊端，展现社会底层人物的生存困境与情感联结。

影片根据插画家威廉·乔西创作的《童年的守护者》系列绘本改编，讲述的是为了保护广大儿童的信仰、希望与梦想，圣诞老人诺斯联合复活节邦尼兔、牙仙、睡神沙人以及拥有未知超能力的冰王子杰克，组建起“守护者联盟”，共同对抗邪恶梦魇的攻击。

后秦（384年～417年）是十六国时期羌族姚苌建立的政权。共历三世三帝，享国三十四年。

故事背景设定在1997年香港回归前，讲述1986年至1995年这10年间，内地人李翘和黎小军在香港相遇、相爱，他们因一场变故分离多年后在美国纽约重逢的故事。