元朝末年天下动荡之时，自幼父母双亡、历经乞丐和僧人生活的朱元璋，在走投无路下参加义军。他心思缜密，广纳贤才，笼络徐达、汤和等武将，礼遇李善长、刘伯温等文人。在鄱阳湖大水战中以少胜多击败陈友谅，最终创建明朝。

该片讲述了在偏远的山区来了一位年轻的女教师，她被山区艰苦的教学条件所震惊。