该片改编自宫崎骏漫画《宫崎骏的杂想笔记》中“飞行艇时代”篇，以二十世纪二十年代的意大利为背景，讲述了因魔法变为猪的飞行员波鲁克・罗梭在亚得里亚海打击空中劫匪，并与美国飞行员卡地士展开较量，保护身边人的故事。