该剧讲述了乾隆年间，虽有“康乾盛世”之誉，实则矛盾激化。乾隆皇帝深谙中庸之道，既爱才如大学士纪晓岚之刚正不阿，又宠幸如户部尚书和珅之逢迎献媚。纪晓岚与和珅长期政见不合，为冤家对头。乾隆因身世之谜及云州官员贪腐案，微服私访，誓要揭露真相。