改编自亚瑟·施尼茨勒中篇小说《梦幻记》，将故事背景从20世纪初的维也纳转移到1990年代的纽约市。医生威廉姆携太太参加他的一位主顾——当地一个名流家里举行的晚会时，巧遇大学同学并得知有一个神秘舞会。威廉姆在秘密舞会展开了一次如幻如梦的冒险之旅。