该片讲述了在曼谷一家制冰厂工作的华人青年郑潮安发现制冰厂坏人进行非法勾当，于是重施拳脚，与坏人展开大战的故事。

中国武术大师霍元甲被日本人毒害后，其弟子陈真独闯日本道馆手刃仇人，期间踢碎“华人与狗不得入内”告示牌，最终在警察围攻中身亡。通过直线型叙事结构和密集的武打设计，展现李小龙标志性的“李八脚”腿法及双截棍技法。1972年，获第10届台湾电影金马奖优等剧情片奖。

香港青年唐龙受叔父之命，赴罗马协助女经理陈清华管理餐馆。餐馆受商业集团威胁，常遭歹徒骚扰，生意下滑。初到罗马，唐龙不适应，引起反感。一晚，歹徒捣乱，唐龙用中国功夫击退歹徒，展现实力。商业集团不甘，纠集持枪歹徒报复，唐龙因此面临险境。

功夫明星卢比利遭黑帮胁迫假死，潜入塔楼摧毁犯罪集团的故事。补拍版剧本大幅改动李小龙原构思，李小龙生前仅完成与依力山度、池汉载、贾巴尔的三场打斗戏，其中最后的高潮打斗段落拍摄于1972年10月，其余部分由替身及旧作素材拼凑完成。